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              家用電器行業研究月報
                發布日期:2010-07-12

                中報大多符合預期,為全年兌現盈利預測奠定基礎。維持家電板塊下半年應有相對收益的行業觀點及增持評級,7 月建議買入或關注以下公司:

                應有絕對收益且風險小的青島海爾和三花股份。青島海爾大股東的一致行動人海爾創投一季度增持公司的股價在20 元以上;三花股份增發預案底價為21.39元;兩家公司基本面無負面變化,因此在目前股價下獲得絕對收益的風險小。按海爾2010 年15 倍估值和三花2010 年增發最大股本稀釋后22.5 倍估值,年內目標價分別為海爾25.5 元和三花30 元。

                波段機會推薦依次是格力電器和美的電器?照{股的反彈源于估值已經相當低、且近幾天全國天氣轉熱帶來終端旺銷;而且美的中報超市場預期、格力電器今日又公告二股東(代理商合資的京海投資)5、6 月增持公司861 萬股,有助于反彈持續。按格力2010 年12 倍和美的2010 年15 倍估值,年內目標價分別為格力26 元和美的15 元。不過前兩個交易日兩家公司已經上漲近10%,短期繼續反彈空間可能有限。

                關注前期超跌令估值已經相當安全的合肥三洋、九陽股份,以及成長性優于下游的配件企業如毅昌股份、康盛股份、禾盛新材。

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